A principios de los años cincuenta, Saigon lucha por liberarse de los colonizadores franceses. Un idealista norteamericano, el corresponsal de un diario y una joven vietnamita viven un triángulo amoroso que acaba en tragedia.
Partitura dramática en la que destacan las percusiones de instrumentos asiáticos para lo exótico, así como solos vocales para aderezar lo romántico.