Un jefe mafioso ofrece una generosa recompensa a quien asesine a un falso mago que va a testificar en su contra. El FBI ve la oportunidad de usar al embaucador para atraparle y le ofrecen protección. Cuando la comunidad de malhechores se entera del precio de su cabeza, una multitud de cazadores de recompensas, matones, bellas y sensuales sirenas traidoras y mafiosos salen de caza.
Partitura ambiental, donde dominan las sonoridades etéreas y acústicas, recreando un ambiente frío, desangelado, algo pesimista y estático, con momentos de cuidada belleza.