Libre adaptación del relato de la muchacha que se encuentra con un lobo en el bosque. En este caso, un hombre-lobo que está secretamente enamorado de la joven.
Partitura con la inclusión de algunas canciones. Se trata de una creación sustancialmente ambiental que recrea un entorno nebuloso y denso, pero con algunos momentos dramáticos de tono afligido. Es una obra deliberadamente oscura, moderadamente siniestra y gótica.