Un hombre solitario y su hijo se encuentra con su hijo de 5 años, al que apenas conoce. Se va a vivir a casa de su hermana, donde enseguida todo mejora, y conoce a una domadora de orcas.
Atípica creación del compositor, sustancialmente críptica y cerrada, muy intimista y austera, que se sustenta en una serie de temas dramáticos apagados, oscuros, con algunos toques acústicos con los que el compositor refleja una impresión de vacío, parcialmente contestado por un tema principal dramático de todos modos muy contenido.