Dos hermanos, uno internado en un reformatorio y el otro viviendo en un hogar de acogida, se encuentran siempre en la zona costera de una ciudad, donde son conocidos y temidos.
Bellísima creación en la que el compositor aplica y desarrolla la esencia que más adelante le caracterizaría en su carrera: música instrumentalmente sofisticada y muy emotiva, con clase, que aquí sirve para resaltar el sentido de inocencia y pureza de los dos pequeños protagonistas. Cuenta con un tema principal muy evocador, que versiona también en forma de canción, y que se complementa por otros temas en similar línea estética.