En 1949, en Santa Rosa, California, un hombre le relata a otro la historia de su vida, con adulterios, chantajes, muertes y otras miserias que le han pasado o que ha visto.
Banda sonora mayoritariamente integrada por música clásica (especialmente sonatas de Beethoven), con solo 16 minutos de creación original, que es refinada y elegante, y con la que el compositor recrea el ambiente propio del género de cine negro con melodías cálidas y sugestivas.