Tres historias independientes, narradas solo con danza y música.
Banda sonora en la que uno de sus episodios fue compuesto por Jacques Ibert (Circus), el otro contó con música de Nikolai Rimsky-Korsakov (Simbad the Sailor) y finalmente Previn se hizo cargo del tercero (Ring Around the Rosy). Lírico, bello y espectacular.