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Adaptación en dibujos animados de «Las 1001 noches», con las aventuras de un muchacho que vive en las calles de Bagdad y se enamora de la princesa.
Banda sonora de variadas melodías, con las que el compositor adereza la película y abarca todos sus componentes argumentales, desde lo romántico a la acción, pasando también por momentos de puro humor. Emplea, para ello, música sinfónica, ocasionales coros y ritmo en ocasiones frenético
