En la antigua Shanghái, dos hermanas, una prostituta y una cantante, intentan escapar de los gansters locales con la ayuda de un trompetista y un vendedor de periódicos.
Banda sonora que gira en torno a dos canciones, una sentimental y otra de amor y pérdida, que une a los protagonistas. Ambas canciones conocen versiones instrumentales junto a otros temas ambientales y dramáticos.