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Adaptación de la novela de José Mauro de Vasconcelos sobre un niño que a sus cinco años siente lo que significa ser pobre. En una zanja encuentra un pequeño árbol de naranjo y con él comparte sus experiencias y lo hace su amigo imaginario.
Banda sonora de bellas y plácidas melodías que aportan un tono bucólico y también fantasioso. Es variada en temas, cuenta con un notable tema principal y referencias étnicas. Se acompaña de Amazônia Eterna (12).
