Una madre intenta ocultar a su pequeño hijo los motivos de la separación de su marido y le hace creer que es un navegante que se ha ido en busca de aventur. Cada semana escribe una carta falsa y se la lee al pequeño, pero llega un día en el que el barco donde presuntamente está su padre llega a puerto.
Bella partitura de corte romántico y minimalista, con el piano como instrumento destacado y melodías ambientales vitalistas y también plácidas. Incluye canciones ambientales.