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La vida del pintor parisino Tolouse Lautrec, con sus regulares visitas al Moulin Rouge, sus problemas físicos y con las drogas, y su relación con una caprichosa prostituta.
El compositor plasmó la esencia del esplendor y la decadencia del cabaret, mediante el empleo de valses, can-can y polkas. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio The Film Music Of Georges Auric (99).
