Un niño huérfano y un gato comienzan una aventura en la que descubrirán los misterios que esconde la noche.
Banda sonora que busca y logra enfatizar la magia y la fantasía con melodías líricas y también animadas, que tienen cierto aire que se asemeja a Bruno Coulais, pero que en cualquier caso goza de personalidad propia. Es una creación elaborada, en lo temático, melódico e instrumental.