Versión cinematográfica del relato del muñeco de madera, su afición por mentir y las aventuras que recurre junto con su amigo Pepito Grillo.
Musical que entremezcla canciones de con melodías instrumentales. Algunas de las canciones tienen un inconfundible aire operístico; otras, son más cercanas a los espectáculos teatrales de Broadway, por su espectacularidad. Con respecto a la música orquestal, la compositora desarrolla una serie de temas variados, que van de lo más intimista y suave, con un aire nostálgico, a otros más dinámicos, que aderezan la acción.