Relato fáustico sobre una anciana que hace un pacto con Mefisto para recuperar su juventud, a cambio debe alejarse del amor. Tras el pacto conoce a dos hermanos que se enamoran de ella.
Intensa creación sinfónica, de poderosas melodías dramáticas y románticas, que dan énfasis al relato desde la perspectiva de la protagonista y sus tormentos. Cuenta con momentos casi operísticos. Se acompaña de Il gattopardo (63)