Basado en un cuento de los hermanos Grimm sobre una hermosa princesa que le promete a un apuesto príncipe que se casará con él si consigue un árbol mágico cantante para ella. Un enano malvado enamorado de la princesa es testigo de la promesa y lanza un hechizo sobre la pareja, haciendo que el príncipe se convierta en un oso y que la princesa pierda su belleza si no consiguen que el árbol cante antes del amanecer.