El Coyote se enfrenta al Gobernador de California para defender a los mexicanos, matratados tras la anexión del territorio a Estados Unidos.
Partitura evocadora de la tradición musical norteamericana del western, pero aplicada a una película italiana. El compositor incidió en una mayor dramatización que restaba sentido épico a favor de una cuidada belleza lírica. Se acompaña de la banda sonora de C'é Sartana... vendi la pistola e comprati la bara! (70).