Un hombre que cree que es un lobo atrapado en un cuerpo humano es enviado por su familia a una clínica donde se siente misteriosamente atraído por una paciente que se cree una gata salvaje.
Elaborada creación que se aplica para recrear un entorno turbio, misterioso y nebuloso, con instrumentos reales y electrónica, y en ese contexto desarrollar otra música, dramática y moderadamente afligida, hasta una bella resolución final.